汽车电商平台团车周三向美国证券交易委员会（SEC）提交招股说明书2号补充文件（Amendment No. 2 to FORM F-1 ），把发行价格区间定为7.50美元至9.50美元，发行量为400万股美国存托凭证（ADS）。按照9.50美元的发行价计算，在扣除发行费、佣金等费用之前，包括承销商可执行的超额配售股份，团车可通过首次公开募股最多募集4370万美元，低于该公司此前在招股书中声称的1.5亿美元。
团车计划在纳斯达克证券市场挂牌交易，证券代码为“TC”。每股团车美国存托凭证相当于4股A类普通股。投资银行Maxim Group和AMTD Tiger为团车首次公开募股的联席主承销商。
团车采用了双股权架构。该公司将在首次公开募股中发行A类普通股。团车的A类普通股和B类普通股只在转换权和表决权上有所不同，A类普通股含1股表决权，不可转换为B类普通股；B类普通股含15股表决权，可转换为A类普通股。在首次公开募股之后，团车创始人、首席执行官闻伟将持有公司全部的B类普通股。
业绩情况
2017年主要业绩：
--团车2017年净营收为人民币2.807亿元（约合4240万美元），高于上年的人民币1.174亿元。
--团车2017年营收成本为人民币8570万元（约合1300万美元），高于上年的人民币1770万元。
--团车2017年毛利润为人民币1.949亿元（约合2950万美元），高于上年的毛利润人民币9950万元。
--团车2017年运营支出为人民币2.667亿元（约合4030万美元），上年的运营支出为人民币1.807亿元。其中，销售与营销支出为人民币2.232亿元（约合3370万美元），高于上年同期的人民币1.367亿元；总务和行政支出为人民币2750万元，高于上年同期的人民币2450万元；研发支出为人民币1590万元，低于上年同期的人民币1960万元。
--团车2017年运营亏损为人民币7570万元（约合1140万美元），上年的运营亏损为人民币8150万元。
--团车2017年净亏损为人民币9070万元（约合1370万美元），上年的净亏损为8660万元。
2018年上半年主要业绩：
--团车2018年上半年净营收为人民币2.693亿元（约合4070万美元），高于上年的人民币9130万元。
--团车2018年上半年营收成本为人民币7410万元（约合1120万美元），高于上年的人民币2780万元。
--团车2018年上半年毛利润为人民币1.953亿元（约合2950万美元），高于上年的毛利润人民币6350万元。
--团车2018年上半年运营支出为人民币2.071亿元（约合3130万美元），上年的运营支出为人民币1.079亿元。其中，销售与营销支出为人民币1.677亿元（约合2530万美元），高于上年同期的人民币8720万元；总务和行政支出为人民币3160万元，高于上年同期的人民币1290万元；研发支出为人民币780万元，与上年同期持平。
--团车2018年上半年运营亏损为人民币1760万元（约合260万美元），上年的运营亏损为人民币4520万元。
--团车2018年上半年净亏损为人民币2130万元（约合320万美元），上年的净亏损为5770万元。
股权结构
在首次公开募股之前，团车董事和高管合计持有公司22,125,509股A类普通股，以及55,260,580股B类普通股，占总股本的26.7%。在首次公开募股之后，团车董事和高管合计持有公司22,125,509股A类普通股，以及55,260,580股B类普通股，占总股本的24.2%，以及表决权的76.8%。
其中，团车创始人、首席执行官闻伟持有2,498,799股A类普通股和55,260,580股B类普通股，占总股本的19.1%，为第一大股东。在首次公开募股之后，闻伟持有公司2,498,799股A类普通股和55,260,580股B类普通股，占总股本的18.1%，以及表决权的75.8%。
在首次公开募股之前，团车首席运营官孙建臣持有14,130,689股A类普通股，占总股本的4.9%；首席财务官毛智海持有3,356,021股A类普通股，占总股本的1.2%。在首次公开募股之后，上述二人的持股数量保持不变，但持股比例降至4.4%和1.0%。其中，孙建臣还占公司表决权的1.0%。
在首次公开募股之前，险峰长青（K2 Partners）持有40,877,879股A类普通股，占总股本的14.1%，为第二大股东。在首次公开募股之后，该公司持股数量不变，占总股本的12.8%，以及表决权的3.7%。
Best Cars Limited持有38,723,321股A类普通股，占总股本的13.4%，为第三大股东。在首次公开募股之后，该公司持股数量不变，占总股本的12.1%，以及表决权的3.5%。
highland Funds持有30,666,093股A类普通股，占总股本的10.6%，为第四大股东。在首次公开募股之后，该公司持股数量不变，占总股本的9.6%，以及表决权的3.5%。
贝塔斯曼（BAI Gmbh）持有28,715,429股A类普通股，占总股本的9.9%，为第五大股东。在首次公开募股之后，该公司持股数量不变，占总股本的9.0%，以及表决权的2.6%。
Beijing Z-Park Fund Investment Center (Limited Partner)持有20,630,925股A类普通股，占总股本的7.1%，为第六大股东。在首次公开募股之后，该公司持股数量将增至29,921,330股，占总股本的9.4%，以及表决权的2.7%。
First Aqua Inc.持有16,458,038股A类普通股，占总股本的5.7%，为第七大股东。在首次公开募股之后，该公司持股数量不变，占总股本的5.2%，以及表决权的1.5%。（编译/明轩）
【来源：腾讯科技】
